Filmado mientras Morley trabaja a su manera distintiva en un nuevo y espectacular lienzo, esta entrevista presenta las provocativas reflexiones del artista sobre su vida, su técnica pictórica, sus influencias y sus inquietudes. También ilustra una amplia gama de sus pinturas, desde sus primeras obras abstractas, pasando por las representaciones minuciosamente precisas de reproducciones (en postales y folletos de viajes) de barcos, escenas contemporáneas y obras de grandes maestros, hasta las imágenes de catástrofes de la década de 1970.

Le siguieron pinturas que indagan en culturas antiguas, y luego obras basadas en maquetas de aviones y barcos recortados en cartón que Morley ha realizado desde su juventud. Más recientemente, ha regresado a la pintura de fotografías de noticias, explorando una nueva y sorprendente gama de imágenes.