Un grupo de amigos se reúne en el campo para pasar el verano juntos. Van a la playa, juegan a las cartas y realizan excursiones por los alrededores. Pero no se trata de gente común de ciudad de vacaciones; los anfitriones son Pablo Picasso y Dora Maar. Entre los amigos figuran algunos de los pintores, fotógrafos y poetas más destacados de la época.

Narra la historia de este grupo durante el verano de 1937. La película se cuenta principalmente desde el punto de vista del fotógrafo, cineasta y pintor Man Ray, utilizando imágenes filmadas por él mismo (incluidas algunas en Kodachrome, una tecnología experimental por aquel entonces), una gran cantidad de fotografías y fragmentos de su autobiografía. Entre los demás huéspedes de la pensión en el pueblo de Mougins se encuentran la novia de Man Ray, Ady Fidelin —bailarina y modelo originaria de Guadalupe—, el poeta Paul Éluard y su esposa Nusch, y el escritor Roland Penrose junto a la fotógrafa Lee Miller, quien más tarde sería la primera en documentar los horrores de los campos de exterminio nazis.

El documental captura el complejo entramado de sus relaciones y el arte que crearon —en una etapa en la que Ray estaba haciendo la transición hacia la pintura—, así como el inminente final de una era de experimentación personal y social, mientras la guerra asola España y se cierne la Segunda Guerra Mundial.