Ficción que se adentra en los años de formación de Marc Chagall mientras emprende su trayectoria artística en la vibrante y a la vez turbulenta atmósfera de la Rusia soviética. Con su ciudad natal, Vitebsk, como telón de fondo, esta narración narra los intentos del artista por forjarse un lugar en la vibrante comunidad artística. A su regreso a Vitebsk, Chagall deja una huella significativa al fundar una academia de arte y establecer un museo que exhibe con orgullo una de las colecciones más destacadas del arte de vanguardia ruso. En una audaz iniciativa para enriquecer la escena artística local, invita a Kazimir Malévich, la mente revolucionaria detrás de la innovadora pieza «Cuadrado Negro», a impartir clases en su institución. A pesar de las propias luchas de Malévich contra el hambre en la asediada Petrogrado, esta invitación marca el inicio de su intrincada y evolutiva relación.